20张表带你领略新三板上半年

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新三板市场有何变化?

1.新三板市场规模:突破7500大关

截止2016年6月30日,新三板挂牌家数已超过7500家,至7685家,较去年的5129家增加2556家,短短半年的增加家数已达到整个2015年增幅的七成。在其他因素不变的情况下,按照这个趋势,2016年年底新三板挂牌家数有望冲击“万家”关卡。

整个二季度,新三板挂牌家数新增1336家,其中做市转让仅增加152家,较上一季度303家的增幅锐降半,协议转让增加1184家,增速略有加快,一季度增加917家。

与此同时,截止2016年6月30日,新三板总股本4635亿股,其中绝大多数来自协议转让股票,累计为3203亿股,占比达69.01%;做市转让为1432亿股,比重在三成左右。                          


2.地区挂牌分布

从新三板挂牌公司的地区分布来看,北京、广东、江苏依然位列前三,其中北京以总计1113家的数量稳居榜首。与此同时,广东地区的挂牌公司数量突破1000家大关。截止6月30日累计增加414家,为2016年上半年挂牌公司数量增加最多的地区。

3园区挂牌分布

截止目前,新三板中园区挂牌公司共计1575家,占比为在两成左右,较2015年的1248家增加327家。隶属中关村园区的新三板挂牌公司数量遥遥领先,达到419家。2016年上半年累计新增73家。其中33家为今年二季度新增,38家为一季度新增。

此外,武汉东湖园区上半年增加18家,总数过百;上海张江、成都高新区、西安高新区、郑州高新区、济南高新区、深圳高新区总数均超过50家。值得注意的是,泰州医药高新区、枣庄高新区、泉州高新区、阜新高新区四个高新区在2016年首次入“榜”。

以下为挂牌公司数量在10家以上的园区:

4.上市券商参股数量

上市的24家证券公司中,兴业证券以参股65家新三板公司居首;广发证券参股64家,位居次位;东方证券参股54家上市公司,排名第三。

5.上市公司参股数量(非券商)

上市非证券公司参股新三板公司方面,掌趣科技、蓝色光标及大族激光稳居前三,其余公司参股数量在3家及以下。

以下为参股家数在1家以上的上市公司名单:

6.主办做市券商

主办做市券商中,申万宏源证券遥遥领先,主办持续督导公司达559家;安信证券、中泰证券排名靠前,主办持续督导家数都超过300家。此外,包括中信建投、国信证券在内的八家券商主办持续督导家数超过200家。

以下为主办持续督导数量过百家的券商名单:

7.律师事务所

截止目前,上海锦天城律师事务所服务295家新三板挂牌企业,领先于同行业;北京德恒律师事务所服务199家,排名第二。北京市中银律师事务所、北京国枫律师事务所、国浩律师(上海)事务所、北京大成律师事务所、北京市中伦律师事务所、北京市天元律师事务所、北京市金杜律师事务所、广东华商律师事务所服务家数均超过100家。

以下为服务家数在50家以上的事务所名单(分所数据未进行汇总处理)

8.会计师事务所

会计师事务所方面,瑞华会计师事务所服务900家新三板挂牌企业,立信会计师事务所服务了751家,北京兴华会计师事务所服务了651家。服务家数在100家以上的共计23家。

以下为服务家数在100家以上的事务所名单(分所数据未进行汇总处理)

9.新三板上半年最火爆事件:闯关创新层!

全国中小企业股份转让系统5月27日发布《挂牌公司分层管理办法(试行)》公告,随后于6月18日公布创新层挂牌公司初步筛选名单,共计920家公司入围创新层,同时提示对名单有异议或者自愿放弃进入创新层的挂牌公司,在2016年6月22日17点前发送申请。

6月24日,股转系统正式发布创新层挂牌公司名单,满足创新层标准的挂牌公司共计953家,初试名单中共6家公司被调整出创新层,39家公司补进创新层。


新三板行情走势一览

102016上半年新三板市场行情

2016年以来新三板市场积弱难改,做市指数跌跌不休,上周末新三板创新层名单的揭晓,也并没有改变这一弱势格局。三板做市指数连续数日刷新阶段新低,截止6月30日收盘,最低下探去年7月8日以来的一年新低1135.98点,2016上半年累计跌幅达20.38%。三板成指同样持续走低,本周一(27日)创下15个月低点1195.09点,今年迄今累计下挫18.21%。

下图为2016年上半年三板做市指数(红线)、三板成指与沪综指、深成指、创业板指收盘价叠加走势图:


下表为2016年上半年三板做市指数、三板成指与沪综指、深成指、创业板指行情统计:(最高价、最低价为盘中高低,非收盘价)

11.新三板牛股&熊股排行榜

2016上半年新三板市场整体呈积弱走势,但仍有部分个股脱颖而出。据最新数据显示,风云科技及埃蒙迪以超过160000%的涨幅位列新三板半年度涨幅榜榜首,谷峰科技紧随其后,累计上涨119900%。此外,另有包括球冠电缆、海林节能、德蓝股份及赛格导航在内的9只个股涨幅超过100倍。不过,值得注意的是,在过去半年(120个交易日)中,以上所述个股实际交易天数大多不足50日。

上半年有交易的2838家新三板挂牌公司中,共计1400只个股录得跌幅。其中,累计跌幅超过90%的共计10只,中联信通居首,累计下跌99.92%,实际交易日为10日。在跌幅榜排名前二十的名单中,大洋股份、云南路桥实际交易天数最多,为97日。

值得一提的是,尽管文中所列跌幅榜前二十名均为协议转让的公司,但在更长的二十名开外名单中,做市转让的公司同样不在少数,其中中创股份2016年上半年累计下跌80.59%,在跌幅榜单中排名第23,同时也是做市转让跌幅榜首。

12.新三板交投活跃度排行榜

一直以来,新三板市场交易活跃度备受诟病,截止目前,在全国股转系统中挂牌的公司共计7685家,2016年上半年“零”成交的挂牌公司达4747家,占比超过六成,且均为协议转让“麾下”。而在剩余的2938家有交易的公司中,转让方式为协议转让的共计1406家,占比47.86%,做市转让的共计1532家,占比52.14%。

据东方财富Choice数据统计, 2016年上半年的120个交易日中,连续交易的仅56只,其中53只为做市转让,3只为协议转让。与此同时,在连续交易的56只个股中,上半年累计录得涨幅的仅4只,分别为英派瑞、仁会生物、中磁视讯及小白龙;其余均录得跌幅,其中中搜网络跌势最为惨烈,累计下跌78.26%,凯立德及凌志环保累计跌幅均在50%以上。


从成交量的角度看,连续数次录得单日成交第一名的联讯证券,毫无悬念的荣登2016年上半年新三板成交量榜首,累计成交20余亿股,但上半年累计跌幅亦超过20%;卫东环保位列次位,累计成交12亿股,上半年重挫38.26%。除此之外,另有包括东海证券、硅谷天堂在内的10只个股累计成交量在1亿股以上。


从成交额的角度看,通过协议方式转让的东海证券,以53.5亿元的累计成交金额,位列新三板成交额榜首;联讯证券退居次位,累计成交50.23亿元。卫东环保排名第三,累计成交40余亿元。新三板中共计168只个股上半年成交额超过1亿元人民币。

 
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